Dziesiąty album Nicka Cave'a i Bad Seeds wydany w 1997 roku, zarówno przez fanów jak i krytyków muzycznych uznawany za jeden z najlepszych w dorobku artysty.
Płyta zawiera więcej niż zwykle skromnych piosenek wykonywanych przez Cave'a z towarzyszeniem tylko pianina lub kilku innych instrumentów, co stanowi odejście od aranżacji zespołowych zawartych na poprzednich albumach. Wiele z tekstów odnosi się do osobistych przeżyć Cave'a.