Trzeci album studyjny Toma Waitsa, wydany po raz pierwszy 21 października 1975 roku przez wytwórnię Asylum Records. Został nagrany w lipcu 1975 roku, podczas kilku sesji w studiu Los Angeles Record Plant, do którego zaproszono nieliczną publiczność aby odtworzyć w ten sposób atmosfery klubu jazzowego.
Album trafił na 164 miejsce listy Billboard 200.