The Gray Race

W 1994 roku Bad Religion przeniosło się do wytwórni Atlantic, ponieważ Brett Gurewitz i Jay Bentley byli bardzo zajęci pracą w wytwórni Epitaph. Rozdzielenie zespołu od wytwórni miało na celu złagodzenie napięć, ale początkowo „jedynie” przyniosło ogromny sukces finansowy: pierwszy album dla wytwórni Atlantic pt. „Stranger Than Fiction” (1994) był dotychczas najbardziej komercyjnym albumem Bad Religion.
Gurewitz odszedł od zespołu, aby całkowicie poświęcić się Epitaph. Zastąpił go Brian Baker, jeden z najlepszych gitarzystów na scenie punk rockowej i hardcorowej.
Jesienią 1995 roku Bad Religion nagrali w Nowym Jorku swój dziewiąty album studyjny „The Grey Race”. Został wydany przez Atlantic w lutym 1996 r. Większość piosenek napisał Greg Graffin, a producentem płyty był Ric Ocasek, który pracował także z Weezer i Bad Brains.
Pierwsze dwa single za albumu, „A Walk” i „ Punk Rock Song” odniósły spory sukces, a powiązane z nim teledyski były odtwarzane w telewizji muzycznej. Sam album osiągnął 56. miejsce w USA i 11. w Niemczech.