W Stanach Zjednoczonych od początku tej dekady czarnoskórzy artyści zaczęli wkraczać na mainstreamowe listy przebojów, a wiele znajdujących się tutaj utworów reprezentuje część cennego okresu przejścia pomiędzy tym, co wówczas nazywano R&B i Soul. Wspólnymi czynnikami były umiejętności taneczne i treść emocjonalna i to właśnie te elementy przykuły uwagę brytyjskich słuchaczy. Połowa z tej kolekcji utworów, które można długo kolekcjonować, faktycznie została wydana w Wielkiej Brytanii, a wiele z nich było odtwarzanych w radiu, jeśli wiedziało się, gdzie ich słuchać. Doprowadziło to bezpośrednio do rodzącej się sceny klubowej, która początkowo skupiała się w południowo-wschodniej części Wielkiej Brytanii, a dokładniej w Londynie z lokalami Soho, takimi jak "The Scene" i "The Flamingo", oraz niektórymi kluczowymi sklepami z importowanymi płytami.
CD 1:
1. Out On The Floor – Dobie Gray / 2. There’s Nothing Else To Say – The Incredibles / 3. Exit Loneliness Enter Love – Tommy Mosley / 4. The Duck – Jackie Lee / 5. Meet Me At Midnight – Cindy Lynn & The In-Sounds / 6. Barefootin’ – Robert Parker / 7. The Wrong Girl – The Showmen / 8. Cry To Me – Solomon Burke / 9. Chills And Fever – Ronnie Love / 10. The Work Song – Tommy Hunt / 11. Stop – Clyde McPhatter / 12. Miss Treatment – The Incredibles / 13. Don’t Accuse Me – The Squires / 14. Any Day Now (My Wild Beautiful Bird) – Chuck Jackson / 15. My Heart Belongs To You – Wilson Pickett / 16. Love Makes the World Go Round – Deon Jackson / 17. I’m The One Who Loves You – The Impressions / 18. Catch That Teardrop – The 5 Royales / 19. Girl Watcher – The O’Kaysions / 20. I’m On My Way – Barbara Dane
Disc 2
1. The Snake – Al Wilson / 2. The Ice-Man – Billy Watkins / 3. Backfield In Motion – Mel & Tim / 4. So In Luv – Othello Robertson / 5. My First Lonely Night – Jewel Akens / 6. One Love – Jimmy Lewis / 7. I’ve Arrived – Steve Flanagan / 8. It’s Your Voodoo Working – Charles Sheffield / 9. (I Know) Your Love Has Gone Away – The Drapers / 10. Jamie – Eddie Holland / 11. Take A Giant Step (Walk On) – The Profiles / 12. Every Day I Have To Cry Some – Steve Alaimo / 13. Fortune Teller – Benny Spellman / 14. I Can’t Get Over Losing Your Love – The Incredibles / 15. Seven Day Fool – Etta James / 16. Comin’ Home Baby – Mel Torme / 17. I’ll Kiss Your Teardrops Away – The Laddins / 18. Lover Come Back To Me – The Cleftones / 19. Give Our Love A Chance – Ada Ray / 20. The In Crowd – Dobie Gray